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5月我国粮食进出口数据看点

618日,海关总署发布20235月粮食进出口数据。

5进口粮食1734万吨,同比9%1-5月,累计进口粮食6819万吨,同比增2.5%,金额25,823,904万元,同比增16.6%。其中,1-5谷物及谷粉类进口2484万吨,同比减9.1%,金额6473057万元,同比增5.7%1-5月大豆进口4231万吨,同比增11.2%总体来看5月份,玉米、稻米、高粱进口继续同比大幅下滑;小麦和大豆进口量同比大增带动整体粮食进口量增长

具体地,5玉米进口166万吨,同比减20.1%,进口单价2329/吨,同比涨10.64%环比继续下跌1-5月进口玉米1019万吨,同比减10.60%3-5月进口量持续减少。一方面是基于部分进口小麦的饲用替代效应,抑制了进口玉米的需求。另一方面则是进口玉米虽然二季度以来到港量减少,但远期进口到港预期较大,因巴西新作将继续增产,远期巴西进口到港成本更低,市场普遍反映四季度将有大量巴西玉米到港。反过来,远期玉米的采购也限制了近期的采购需求,因为预计未来的价格会更低,近期的到港量减少1-5月平均进口单价2453/吨,同比涨18.93%但从单月来看,从今年1月的2522/吨下跌至5月的2329/吨,年内累计下跌7.65%。据国家粮油信息中心数据显示,美国玉米到港完税价低于国产玉米广东港口价的态势仍将持续,614日美国7月船期2号黄玉米对广东港口CNF报价310美元/吨,折到港完税成本2540/吨,进口玉米理论到港价比国产玉米低250/吨。从进口来源看,1-5月自美国进口346.81万吨,占比34%,平均单价2652/吨,5月单价2373/吨,较3月份的年内高位下跌15.5%3-5月美国进口玉米数量明显减少。一是由于2022/23年度美国玉米减产,出口量预计为4380万吨,同比减1900万吨,其出口旺季在1-6月,因此下半年美国玉米的进口到港量有限,明年随着美国产量恢复,出口量大幅增加,我国自美进口玉米量或会再度回升。1-5自巴西进口221.5万吨,去年同期几乎为零,占比21.7%黄玉米平均单价2403/5月单价2343/吨,仍较美国玉米低,但价差大幅收窄5月我国自巴西进口量大降至5万吨左右。目前巴西二茬玉米开始收获,出口旺季在每年7-11月,市场信息显示,我国3-4季度预订采购量约500万吨,下半年巴西玉米到港量将增加。1-5自乌克兰进口376.8万吨,占比37%,平均单价2292.7/吨。值得关注的是,1-5月我国自缅甸进口玉米17万吨,自南非进口10.9万吨,1-5月缅甸玉米的平均进口到港价仅为2165/吨,南非5月份单价2371/吨。这两个都是今年我国首次规模进口玉米的来源国,尽管占比仅为2.7%,但对于拓展多元进口渠道意义重大。

5大麦进口128万吨,同比增59.7%,单价2473/吨,同比涨9.3%,但环比则继续回落。1-5月累计进口397万吨,同比增19.3%随着近两个月进口量的同比回升,前五月总体上同比也有较为明显的回升。1-5平均进口单价2613/吨,同比涨23.49%据我的钢铁网监测,625日,南通港东北二等玉米价格在2850/吨,南通港澳大利亚高粱价格在2750/吨,进口高粱价格较国产玉米低100/吨。南通港加拿大大麦价格在2450/吨,比国产玉米低400/吨。大麦中的能量和粗蛋白质含量和玉米差不多,氨基酸组成优于玉米,因此在价格合适的情况下,可以考虑大麦替代饲料中部分玉米。不过,由于小麦芽麦价格较低,下游饲料企业基本无采购意愿,市场整体需求低迷,目前港口货源供应充足,贸易商出货困难。从进口来源看,1-5月自加拿大进口136.38万吨,占比34.35%,平均单价2786/5月单价2589/吨,进口26.06万吨1-5自阿根廷进口108.68万吨,占比29.13%,同比降20.57%,平均单价2763/5月单价2605/吨,进口30.31万吨1-5自法国进口106.57万吨,占比27.3%,平均单价2480/5月单价2465/吨,进口52.9万吨1-5自哈萨克斯坦进口19.86万吨,占比5%,平均单价1821/5月单价1764/吨,进口6万吨

5高粱进口66万吨,同比降60.8%,单价2555/吨,同比涨6.68%1-5月累计进口164万吨,同比大降67.7%,平均进口单价2524/吨,同比升9.76%1-5月高粱进口同比大降,一方面因为美国受干旱影响,高粱产量和可供出口量大幅收缩,而其正是我国最主要的高粱出口国。美国农业部在6月份供需报告里预测2022/23年度高粱出口量为0.9亿蒲(229万吨),和上月预测持平,比2021/22年度的2.94亿蒲748万吨减少69.39%二是相对于大麦,高粱的进口成本仍维持较高位置,1-5月总体上仍高于国内玉米价格,替代性不强。不过,随着国内玉米、小麦价格回升,需求部分回暖,进口高粱6月份开始显现出价格优势,下半年到港量或将增加。根据澳大利亚统计局发布的统计数据,4月份澳大利亚高粱出口增长,主要受益于对中国的出口激增4月份澳大利亚高粱出口量为40.02吨,比3月份增加73%其中对中国出口33.9,比3月份增长62%因为新季高粱收获上市。四分之三的出口高粱通过大型散货船从布里斯班港口运往中国从进口来源看,1-5月累计自美国进口80.3万吨,其中5月份进口了40.1万吨,平均单价2544/吨。自澳大利亚进口50.96万吨,平均单价2558/其中5月进口22.32万吨。自阿根廷进口29.55万吨,较去年同期(53.9万吨)减27.4万吨,减幅51%,占比26.78%,同比升10.98%,平均单价2410/吨。

综合来看,1-5粗粮总计进口1580万吨,同比减少400万吨,减幅20%,连续两年同比下降。

5小麦进口115万吨,同比增71.5%,单价2511/吨,同比涨16.1%环比降2.1%1-5月累计进口719万吨,同比增62.5%,平均进口单价2611/吨,同比涨10.40%。环比来看,与玉米一样,小麦进口单价持续呈现弱势,进口小麦价格仍存在较大优势,进口节奏大幅提升,目前已经进口了关税配额的77.6%不过,从面粉企业了解所得,今年1-2月进口到港数据的主要反映的是去年底的配额使用情况,因此减去这两个月进口的302万吨,今年的配额使用率大概为45%,总的来说进口节奏偏快,3个月已经使用了全年近一半的配额。市场主体表示,去年进口效益好,提前订货积极,上半年陆续到港量大。但鉴于国内行情前期急剧下行,6月份尽管麦价明显反弹,但进口麦压港的情况仍然较多,这也体现在广东销区的小麦采购价回升幅度较产区要小,进口麦的规模化压制是个重要原因。截至615日,美软红冬麦到港完税价较国产麦低260/吨,仍有较为客观的进口利润,但如果没有其他政策性进口,超出关税配额的进口规模将受到限制,除非今年国内麦价再度大幅拉升,导致国内外价差大于65%的配额外关税,但这种可能性很低。从进口来源看,1-5月累计自美国进口47.5万吨,去年同期几乎为零,占比6.6%5月进口再度降至0.04吨的水平,前五月平均单价2496/5月价格为2565/吨,价格的上涨使得进口需求收缩1-5自加拿大进口125.3万吨,占比17.4%,平均单价2821/与美国一样,5月单月自加拿大进口量降至1万吨,单价上升至2730/。自澳大利亚进口450.5万吨,占比63%,平均单价2559/吨。今年迄今为止,我国进口澳麦的量最大,主要因为其可供出口量大,价格存在优势,市场反映前期有部分用作饲料,但后期发觉蛋白不够高,作饲料用优势不大。自法国进口77.1万吨,占比10.71%,平均单价2601/吨,3-5月份均没有法麦进口。自哈萨克斯坦进口9.9万吨,主要集中在5月,当月进口7.35万吨,单价2115/吨。自俄罗斯进口1.36万吨,仍然是零星进口

5大豆进口1202万吨,同比24.3%,单价4253/吨,同比1.07%1-5月累计进口4231万吨,同比增11.2%,单价4469/吨,同比升9.95%从进口来源看,1-5月累计自巴西进口2014.78万吨,其中5月就进口了1093万吨1-5自美国进口1918万吨,5月仅进口94万吨。据第一财经日报信息,美国和巴西向中国出口具有明显的季节性,这与南北半球的不同收获期相对应。美国处于北半球,大豆播种期一般在4月至6月,收获期在9月至11月,集中出口期则在9月至12月。巴西和阿根廷处于南半球,且巴西大豆种植区域纬度较低,阿根廷大豆种植纬度相对更高,巴西大豆播种期一般在10月至12月,收获期在3月至5月,集中出口期在3月至6月,而阿根廷大豆则相较巴西往后顺延一个月左右。根据海关总署近两年数据,美国大豆抵达我国的高峰期通常在每年11月至次年3月,而巴西大豆的抵达高峰期在4月至9月。相反,在12月至次年2月期间,巴西大豆抵达量较少,而6月至10月期间美国大豆抵达量较少。今年巴西大豆收获季节较往年推后,因此高峰自5月开始。

5稻米进口28万吨,同比减58%,单价3673/吨,同比涨36.85%1-5月累计进口164万吨,同比减43.9%,单价3570/吨,同比涨32.49%由于亚洲部分国家的进口需求仍然旺盛,同时越南和巴基斯坦等部分出口国的供应收紧加上印度提高稻谷最低收购价7%,多重因素导致国际米价居高不下这样的情况下,对于本就库存充足,供应充裕,进口用作品种调节的中国,高企的国际米价自然使得其需求下降。从进口来源看,1-5月累计自越南进口60.4万吨同比增27.9万吨柬埔寨进口12.4万吨同比增2.7万吨除这两个国家有所增长外,自其他国家进口均有不同程度的减少。1-5月自缅甸进口35.7万吨同比减35.2万吨泰国进口19万吨同比减13.5万吨。巴基斯坦进口14.4万吨同比减59.6万吨印度进口19.9万吨同比减74.2万吨

分品种看,今年的进口结构回归常态,即以精米为主,以碎米为辅,前两年碎米进口大增主要因为国内饲用粮价格大涨,带动印度等低价碎米的进口需求,而精米的进口规模一直比较稳定。1-5月精米进口109万吨,同比减5.4万吨平均单价3868.8/吨,同比涨19.4%。碎米进口53.2万吨,同比减113万吨平均单价2876/吨,同比上涨27%从碎米进口来源看,1-5月自缅甸进口20.5万吨,同比增24.5%缅甸成为今年迄今为止我国最大的碎米进口来源国;自印度进口9.55万吨,仅为去年同期的十分之一左右,平均单价2480/吨,同比涨14%巴基斯坦进口7.1万吨,同比减83%,平均单价2798/吨,同比涨25%越南进口9.9万吨,与去年同期基本持平略增0.2万吨泰国进口6.1万吨,同比略减0.2万吨当前,印度仍实施碎米禁运政策,但开始对特定国家出口。根据博易大师信息,印度政府6月下旬发布的两份通知显示,在几个国家提出采购印度小麦和碎米的请求后,印度已经决定同意向这些国家出口小麦和碎米。2022年印度禁止出口小麦和碎米,旨在降低国内价格。根据这些国家的请求,印度将允许在41日开始的2023/24财年向印尼、塞内加尔和冈比亚出口碎米,向尼泊尔出口小麦。政府在通知中说,向这些国家出口谷物的出口商需要竞标小麦和碎米出口配额。媒体上周五援引印度贸易部长的话说,印度尼西亚已经与印度政府签署了一项协议,如果厄尔尼诺现象影响印尼国内供应,印尼将从印度进口约100万吨大米。

5出口粮食18万吨,同比41%1-5月累计出口73万吨,同比减30.1%。其中,5稻米出口11万吨,同比100.10%,单价3412/吨,同比5.7%1-5月累计出口40万吨,同比减44.7%,单价3945/吨,同比涨48.58%


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