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国际玉米价格再创三年新低

外媒1月7日消息,截至2024年1月5日当周,全球玉米价格继续下跌,其中芝加哥玉米期货创下期约新低,也是2020年底以来的最低点。因为巴西干旱地区的降雨改善,美国玉米出口销售疲软,美元指数反弹。


本年度前四个月,美国玉米出口销售同比提高37%


美国农业部出口销售周报显示,截至12月28日当周,美国玉米净销量为37万吨,创下年度新低。2023/24年度头四个月,美国玉米销售总量为2979万吨,同比增长37.0%;美国农业部出口目标为5334万吨,比2022年同期增加26.4%;其中对华销售玉米176万吨,比2022年同期降低52.8%,不及2021年同期销售量1229万吨的零头。


在中国买家大部分时间里缺席的情况下,美国玉米出口强劲增长,主要受益于墨西哥等传统买家的支持。随着近期芝加哥玉米价格遭受抛盘打压,远至2024年4月份船期的美国玉米报价已经低于南美报价。


美国玉米在乙醇行业的需求高于美国农业部预测的步伐


2023年11月份美国玉米用于乙醇生产的用量为4.55亿蒲,高于业内预期均值4.51亿蒲,但是位于业内预期范围之内。


2023/24年度头3个月(9月至11月),美国玉米用于乙醇生产的用量为13.45亿蒲,同比提高4.5%,而当前美国农业部预测的年度目标同比提高3%。


2023年巴西玉米出口创纪录,中国成为巴西玉米头号买家


巴西全国谷物出口商协会(ANEC)周五表示,2023年巴西玉米出口量达到创纪录的5567万吨,同比增长24.8%;中国份额高达31%,成为巴西玉米头号买家。


中国海关数据显示,2023年头11个月中国进口玉米2218万吨,同比增长12.3%,其中从巴西进口880万吨(相比之下,2022年全年巴西对中国出口玉米110万吨,几乎都在12月装运);同期从美国进口玉米650万吨,比2022年同期减半不止。作为参考,美国曾经是中国玉米的主要来源地,2021/22年度中国玉米进口总量为2100万吨,其中美国占到1500万吨。


2024年初巴西玉米出口面临一些不利因素


不过进入2024年后,巴西玉米出口面临一些不利因素。巴西亚马逊地区严重干旱,内河水位降至历史低点,桑托斯港口等待时间增加,巴西北方弧的港口面临物流困难,货运从北部港口转向桑托斯港导致运费成本上升,这可能推高巴西玉米的FOB价和CNF价,进而损害巴西的价格竞争力。


自10月份以来,巴西桑托斯港口玉米FOB价格以来持续上涨,已经高于竞争对手。截至1月4日,巴西玉米帕拉纳瓜港口报价为231美元/吨,上涨0.4%;阿根廷玉米上河报价为212美元/吨,下跌0.9%。美湾近期船期的玉米FOB报价为每吨206美元,比一周前下跌1.9%。


周五巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,1月份巴西玉米出口预计为333万吨,只有12月出口量的一半,也低于去年同期的486万吨。


巴西二季玉米产量预计下降。StoneX公司在1月2日发布报告,将巴西2023/24年度玉米产量预测调低140万吨,从早先预期的1.26亿吨下调至1.246亿吨,也低于上年的1.392亿吨,因为天气问题导致巴西北部和东北部产量下降。


该公司连续第五个月下调2023/24年度首季玉米产量预期,从2645万吨下调至2581万吨。下调原因在于马拉尼昂州、皮奥伊州、托坎廷斯州和帕拉州的单产下调。巴西北部和东北部大部分地区的降雨非常不规律,尽管一些地区的情况有所改善,但很大一部分农作物面临不利的天气条件。此外,2023/24年度二季玉米产量减少至9660万吨,低于12月报告预测9730万吨,原因是大豆播种和收获推迟,将影响玉米播种。


今年巴西大豆播种明显推迟,大部分二季玉米在将在理想窗口之外播种的可能性提高,意味着二季玉米在关键生长阶段更容易受到干旱和霜冻影响。此外,农户很可能选择播种棉花而不是玉米,因为过去一年里玉米价格大跌30%以上,而棉花下跌不到3%。


巴西玉米产量预期下降,也可能影响到出口前景。美国农业部预测2023/24年度巴西玉米出口为5500万吨,低于上年的5700万吨。


阿根廷玉米产量前景乐观,有望对华出口玉米


继2023年中国大量进口巴西和南非玉米之后,阿根廷也有望开始对中国出口玉米。考虑到今年巴西二季玉米可能减产,而阿根廷天气有利于玉米产量恢复,也有利于阿根廷出口。继去年因干旱减产后,今年阿根廷玉米产量有望同比增长60%以上。


阿根廷新政府的贸易和农业政策也可能有利于出口。米莱总统承诺改变出口关税,减少对阿根廷农产品出口的干预。不过米莱政府近期宣布不加入金砖组织,同时向国会建议将玉米出口税从13%提高到15%,可能给阿根廷玉米贸易前景带来不确定性。


这里简要回顾一下阿根廷和中国的玉米贸易历史。2012年2月,阿根廷和中国签署转基因生物协议,2013年8月首次对华出口66,000吨玉米,作为测试案例。但是自那之后,由于两国未能达成具体的植物检疫标准,阿根廷没有再向中国出口过玉米。2022年阿根廷出口玉米3450万吨,主要目的地是越南(530万吨)、韩国(470万吨)、秘鲁(305万吨)、阿尔及利亚(258万吨)和马来西亚(257万吨)。


2023年5月份,阿根廷和中国签署了植物检疫协议,允许阿根廷玉米出口到中国。根据美国农业部预测,中国将在2023/24年度进口2300万吨玉米,高于上年的1871万吨;而阿根廷预计将出口4100万吨玉米,高于上年度2300万吨。


来源:博易大师


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